2023中国啤酒产量与发货量数据啤酒花消费市场供需分析

商洛在线
2023-09-08 14:12:29
来源：新浪

我国酒类消费市场全面回升，尤其是夏季，啤酒消费也正式进入消费旺季。从路边的大排档到“微醺主义”的精酿小酒馆，再到自家餐桌，啤酒成为今年夏天高出场率的单品之一。

在销售旺季到来之际，啤酒行业上演了营销“狂欢”。除了举办啤酒节外，今年各大啤酒企业还积极与音乐节、马拉松等户外活动“梦幻联动”，开拓更多消费场景。此外，精酿啤酒近年来也成为年轻人的“新宠”，被列入“日咖夜酒”的消费清单，越来越多的社区精酿酒馆在城市出现，以新颖的包装和社交活动的需求刺激着年轻人的消费。

啤酒行业2023年品质产品需求增长

【资料图】

强劲的消费也直观表现在数据上。据数字货运平台满帮的数据显示，今年6-8月，平台啤酒发货吨数环比上涨13.48%，保持着良好的增长势头。

中国的啤酒产量和啤酒企业主要分布在东部地区，中西部相对较少。数据显示，今年1月-8月，各区域在平台上的发货量呈现出“一超多强”的局面。其中，从山东发往全国各地的啤酒超430万吨，以近第二名4倍的绝对优势遥遥领先，牢牢占据区域发货量榜单首位。排在此后的浙江、湖北、安徽和河北则“齐头并进”，发货量均突破100万吨。

此外，山东、河北、河南、江苏、广东五省位列区域啤酒消费前五榜单。其中，山东以超过186万吨的成绩再次占据榜首。

从运输线路看，北京-沧州、莆田-温州、青岛-德州、青岛-聊城、南京-泰州位列榜单前五。其中，从山东青岛至德州、青岛至聊城的“同省派送”更是占据了前五席位中的两席。

从供给端来看，东部市场竞争激烈而中西部市场尚未饱和的现状促使啤酒企业加码中西部市场布局。在收货同比增幅前五区域中，西藏增长44%，贵州增长21%，广东增长15%，上海增长12%，福建增长10%。

数据显示，今年在原材料供应端，平台啤酒花发货吨数上涨171.66%，收货城市数量上涨52%。同时，“啤酒花”也跑得更远，最远运输距离达到了4579公里，平均运距同比上涨56%。新疆乌鲁木齐、甘肃酒泉与河北沧州、山东青岛、北京共同闯入平台啤酒花消费量榜单前五。

收入增长是主逻辑。展望2023年，消费场景的复苏会是增量因素。例如，疫情企业受到抑制的现饮渠道，如餐饮以及娱乐场所等。旺季即将到来，线下娱乐场所以及夜市都在恢复，现饮渠道的复苏将会是一大看点。另外，西部市场的消费复苏也值得期待。

高端化是长期逻辑。2023年预计全年青岛白啤、青岛纯生、SuperX、雪花纯生、喜力、乌苏、1664、风花雪月、U8等各公司代表性大单品销量有望实现双位数增长，高端大单品或将持续放量。

根据中研普华研究院《2023-2028年版啤酒产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》显示：

精酿啤酒属于高端啤酒行列,伴随着高端啤酒市场的快速发展,精酿啤酒市场同样发展迅速,近些年来热度不断提升,受到了很多消费者的关注。

精酿啤酒的酿造，绝大部分都会选用优质天然的原料，采用上层发酵原理，不以追求产量为目的，不添加化学辅料，不稀释原液，遵循原生态酿造过程酿造啤酒。

总体来看，量价齐升成为几家企业共性，这背后是企业产能升级、结构升级和售价提升。

华润啤酒、燕京啤酒与青岛啤酒等均在年报中披露了多项新建、搬迁和改造工程;而各价格带产品均有不同幅度的提价的啤酒企业更多。

国内啤酒巨头加码布局高端产品

2022年，国内啤酒巨头纷纷加码布局高端产品，成效初见。

华润啤酒2022年高档及以上啤酒销量约210.2万千升，较2021年增长约12.6%，产品结构得到优化。2022年华润啤酒继续对部分产品进行调价，使2022年整体平均价格较2021年上升了5.2%。

燕京啤酒2022年中高档产品实现收入约76.58亿元，中高档产品的收入占比由2021年的60.17%进一步提升至62.86%。持续加码中高端产品线策略，尤其是燕京鲜啤2022、燕京U8plus、燕京S12皮尔森、燕京狮王精酿系列在2022年上市，这既丰富了产品矩阵，也借助了“集群力量”为企业利润抬升提供了重要支撑。

青岛啤酒2022年中高端以上产品实现销量293万千升，同比增长4.99%。值得关注的是，在2022年初，青岛推出了一款名为“一世传奇”的高端啤酒，这款1.5升装的啤酒，每瓶售价高达1199元。

珠江啤酒中高档产品实现营收44.27亿元，约占总营收的89.83%。2022年，珠江啤酒基于“3+N”品牌战略，形成“雪堡、纯生、珠江+特色”产品组合，提高中高端产品占比。同时，2022年，珠江啤酒持续加强研发，增强产品力，为提价策略、扩大市场奠定基础。

重庆啤酒2022年高档产品(10元及以上)销量占比达24%。持续推动产品高端化经营策略及拓展新兴渠道，再加上多元化的品牌组合及有效提价，重庆啤酒2022年营业总收入增长7.01%。

2022 年重庆啤酒持续推进产品高端化，拓展新兴渠道，并通过多元化品牌组合及有效的提价，实现了7.01%的营业总收入增长。

从5家企业年报数据来看，销量涨幅均在个位数，这意味着随着啤酒由增量市场转为存量市场，想依靠卖更多产品来拉动业绩增长变得越来越难。因而，优化产品结构、提升价格、向高端化拓展成为啤酒企业的最优选择。

精酿啤酒消费增速调查

精酿啤酒口感更为新鲜醇厚、麦芽汁浓度更高、更具文化和社交属性，近年在国内消费升级的趋势中逐步流行，尤其受到年轻消费者的追捧。

精酿啤酒也成为啤酒行业未来增长的驱动力，预计到2025年中国精酿啤酒消费量可达26亿升，渗透率从当前的2.2%提升至6.7%，精酿啤酒零售市场规模可达人民币1040亿元，年复合增长26%。

中国是世界上第一大的啤酒消费国，占全球啤酒消费23%，而美国仅占12.1%美国的鲜打精酿啤酒占啤酒份额的40%，而中国的鲜打精酿啤酒占啤酒份额才1%，未来3到5年鲜打精酿具有巨大的市场红利。

近两年，喝精酿啤酒成为一种新潮流。相比普通啤酒，精酿啤酒选取啤酒花、麦芽、酵母和纯净水等作为原料，生产周期更长，口味也更加丰富。

近日发布的《天猫啤酒趋势白皮书》显示，精酿啤酒市场正在高速增长。2021年，我国精酿啤酒的消费增速远高于整个啤酒市场，酸啤、果啤、IPA(印度淡色艾尔)分别增长45%、35%、19%。

分析报告数据显示，2020年中国精酿啤酒消费量为96万千升，尽管目前精酿市场份额不大，但却吸引了5000余家企业争抢。天眼查数据显示，截至2022年1月，精酿啤酒相关现存企业超5000家;而2021年，我国精酿啤酒新增注册企业为1378家。与此同时，碧山村、泰山原浆、AB艺术精酿、走岂清酿、轩博精酿、怂人胆、太空精酿、TasteRoom、新零啤酒等15家精酿啤酒品牌接连在2021年获得融资，据不完全统计，仅2021年，精酿啤酒品牌融资就超过10亿元。

现在，中国人每年要消费429.6亿升的啤酒，平均每人每年喝掉约30升。国家统计局数据显示，2021年我国啤酒产量累计达3562.4万千升，同比增长5.6%。根据“十四五”中国酒类产业的发展目标，啤酒产业到2025年，产量达3800万千升，比“十三五”末增长11.4%，年均递增2.2%;销售收入达到2400亿元，同比增长63.4%，年均递增10.3%;实现利润300亿元，同比增长124.0%，年均递增17.5%。

我国啤酒不仅产量高，销量也显著增长。近年来，我国啤酒出口量总体呈增长趋势，中商产业研究院数据库数据显示，2021年中国啤酒出口量累计达42420万升，同比增长9.7%，出口金额累计达279.0百万美元，同比增长15.0%。相应的，中国啤酒相关企业注册量走势也较为波动。天眼查研究院发现，我国目前拥有7.2万余家啤酒相关企业。其中，2019年新增注册企业8,900余家，增速达20.6%，是近三年最鼎盛的时期。截至2021年年底，我国新增7,300家啤酒企业，增速放缓，主要原因是啤酒市场竞争格局已较为成熟，啤酒行业整合基本完成。

据媒体报道，精酿啤酒的高利润是吸引多赛道选手入局的重要原因之一。有从业者表示自酿精酿啤酒的产品毛利率可达70%—80%，甚至更高;外购酒精酿馆的毛利率也可维持在50%—60%。

中国千禧一代消费者拥有与其他国家同龄人相似的消费观念，对精酿啤酒表现出巨大的消费潜力。因此随着我国精酿啤酒消费群体持续渗透、消费场景不断增多，精酿啤酒体量将持续扩容。在一些餐吧、民宿、部分精品超市中，都能看到精酿啤酒产品的身影。

精酿啤酒也正在加速增长。精酿创业品牌、传统啤酒大厂以及餐饮企业、零售平台等玩家不断涌入，仅在2021年，新注册的精酿商家就高达1378家，精酿将成为一个年销售额超过20亿的新品类。

日前，天猫、百威中国等联合发布了《天猫啤酒趋势白皮书》，并指出，“2021年，我国精酿啤酒的消费增速远高于整个啤酒市场，酸啤、果啤分别增长45%、35%”。有33.45%的消费者在调研中表示“不太关心价格，只关心啤酒是否好喝”，精酿啤酒正在从小众走向大众。

《2023-2028年版啤酒产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

标签：